Трапезников рассказал о тенденции развития мирового рынка природного газа

Экономический эксперт, обозреватель информационного портала SNG.Today по Туркменистану Валентин Трапезников рассказал тенденции развития мирового рынка природного газа.

Важным фактором, определяющим тенденции развития газового рынка в настоящий момент и на ближайшую перспективу является величина доказанных запасов газа по странам. Согласно данным ВP в 2017 г лидером по данному показателю являлась Россия ― более 35 трлн м3 газа или 18,1% его мировых запасов. На втором месте Иран ― 33,2 трлн м3 (17,2%), а на третьем Катар ― 24,9 трлн м3  (12.9%).

Туркменистан, обладающий 10,1% мировых запасов газа, находится на четвёртом месте. Далее следуют США и Саудовская Аравия ― 4,5% и 4,2% соответственно.

В региональном разрезе лидирует Ближний Восток, обладающий 40,9% доказанных запасов газа в мире. Второе место за СНГ ― 30,6% запасов при ведущей роли России и Туркменистана. Третий показатель у Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) ― 10% запасов.

Расчёты сроков, на которые хватит доказанных запасов газа мировой экономике, постоянно меняются, в зависимости от темпов добычи и потребления. К примеру, по оценкам BP при темпах добычи 2017 года ближневосточных запасов хватит на 120 лет, в то время как при уровне добычи 1987 года их хватило бы на 400 лет. В странах СНГ и, в частности, в России в случае нынешних темпов добычи газа его хватит ещё на 80 лет.

Согласно докладам ВР 2017–2018 гг. были годами процветания для природного газа. В целом по миру в этот период добывалось более 3,68 и 3,87 трлн м3 газа. Лидером добычи является Северная Америка ― около 1 трлн м3. Причём львиная доля этого региона приходится на США, добывающие около 20% мирового объёма.

Второе место по объёмам добычи занимают государства СНГ ― около 850 млрд м3 в 2018 году, причём Россия лидирует по показателям ― порядка 670 млрд м3 или 17% мировой добычи. На третьем месте с более 680 млрд м3 находится Ближневосточный регион, в котором лидирующие позиции занимает Иран с ежегодной добычей более 240 млрд м3 или около 6,1% добываемого в мире газа.

Четвёртое и пятое места принадлежат Канаде и Катару, добывающие, соответственно 4,81% и 4,8% этого вида топлива в мире. В числе крупных газодобытчиков ― Китай ― 4,1% и Норвегия ― 3,3%.

За анализируемый период мировая добыча газа увеличилась на 131 и 190 млрд м3, что составило 4% и 5,2%. Эти показатели в 2-2,5 раза превышают прирост добычи за последние 10 лет. Почти половину прироста в 2018 году дали США ― 86 млрд м3. Это самый большой в истории ежегодный рост, наблюдавшийся в какой-либо стране мира.  Далее следуют Россия, Иран и Австралия ― 34, 19 и 17 млрд м3.

В 2018 году производство газа в США увеличилась почти на 12% во многом за счёт сланцевого газа. К слову, благодаря сланцевой добыче, в прошлом году США добились уникального двойного результата, зафиксировав самый большой ежегодный прирост добычи как газа, так и нефти. Таким образом, сланцевая революция в США весьма эффективно развивается.

Потребление газа в 2017 и 2018 годах увеличилось на 96 и 195 млрд м3 или на 3% и 5,3%, соответственно. Отметим, что 2018 год показал один из самых быстрых темпов роста с 1984 года. Причём, он был обеспечен, главным образом, США, Китаем, Россией и Ираном, увеличившими потребление на 78, 43, 23 и 16 млрд м3, соответственно.

Отметим, что в Китае потребление газа в 2018 году выросло на 18%, что в значительной степени обусловлено продолжением политики, поощряющей переход от угля к газу в производственной и бытовой сферах с целью улучшения экологической обстановки в стране.

Максимальное потребление газа отмечено в Северной Америке ― 25,6% от мирового, из которых более 20% приходится на США. Вторым по объёмам потребления является Азиатско-тихоокеанский регион (АТР) ― 21%. Потребитель номер один этого региона ― Китай 6,6% общемирового потребления.

Государства СНГ потребляют порядка 15,7% мирового объёма газа, а крупнейший потребитель в этом ряду Россия ― около 11,6%.

Четвертую и пятую строчку рейтинга потребителей газа занимают Ближний Восток и Европейский континент с показателями около 14,6% и 14,5%, соответственно. Крупнейшие потребители Ближневосточного региона ― Иран и Саудовская Аравия ― 5,3% и 3,1% от общемирового потребления, а в Европе ― Германия и Великобритания около 2,5% и 2,1%, соответственно.

В соответствии с повышением спроса (потребления) газа отмечается и рост межрегиональной торговли этим энергоресурсом. Так в 2017 г он увеличился на 63 млрд м3, а в 2018 году ― на 39 млрд м3 или на 6,2% и 4,3%, что более чем в два раза превышает средний показатель за 10 лет, обусловленный, в основном, продолжающимся быстрым расширением производства сжиженного природного газа (СПГ). Рост поставок СПГ в 2018 году пришёлся в основном на Австралию (15 млрд м3), США (11 млрд м3) и Россию (9 млрд м3). В то же время, на долю Китая пришлось около половины прироста импорта ― 21 млрд м3.

Самым крупным государством, экспортирующим трубопроводный газ, является Россия ― около 215 и 225 млрд м3 в 2017 и 2018 годах, соответственно. Порядка 86-88% этого газа шло в Европу, а остальное ― в страны СНГ.

Норвегия, являясь вторым крупным поставщиком энергоносителей для Европы, в указанный период экспортировала около 109 и 119 млрд м3 газа в год.

Хотя на рынке СПГ немало игроков, но доминирует здесь Катар, экспортировавший в анализируемый период 103 и 106 млрд м3. Основной потребитель ― АТР, импортирующий до 70% катарского газа. Вторым крупным поставщиком СПГ является Австралия, поставившая в последние два года на мировой рынок около 76 и 96 млрд м3. Основными покупателями в данном случае также являются азиатские государства.

По его мнению с вводом в эксплуатацию строящегося газопровода ТАПИ экспортный потенциал Туркменистана увеличится ещё на 33 млрд м3. И наконец, в случае реализации проекта строительства Транскаспийского газопровода Туркменистан сможет ежегодно поставлять до 30 млрд м3 газа в Евросоюз. Таким образом, в перспективе суммарный экспорт газа Туркменистана может достигнуть 150-160 млрд м3, что позволит ей стать одним из крупнейших поставщиков этого важнейшего энергоносителя.

В прошлом году мировые поставки СПГ продолжили своё стремительное расширение, увеличившись почти на 10% (37 млрд кубометров) по мере запуска ряда новых заводов по сжижению в Австралии, США и России. Это, наряду с ослаблением азиатского спроса к концу года, привело к снижению цен и сокращению разницы между азиатскими и европейскими спотовыми ценами.

Спрос на газ в Европе в прошлом году сократился незначительно ― чуть более чем на 2% (11 млрд кубометров). Небольшое увеличение импорта европейского газа было в значительной степени обеспечено за счёт поставок СПГ из Азии к концу года, что также связано с сокращением упомянутых выше азиатско-европейских ценовых различий.

В то же время трубопроводный экспорт РФ в Европу по итогам 2018 году практически не изменился, сохранив рекордные уровни, накопленные в последние годы, хотя и с небольшим снижением российской доли в европейском импорте газа. Ключевым фактором, определяющим роль Европы в балансировании мирового рынка СПГ в ближайшие годы, станет то, насколько России удастся сохранить свою долю на европейском рынке.

 Резюмируя все вышеизложенное, следует констатировать, что мировой газовый рынок продолжает динамичное развитие при определенной непредсказуемости и существенных изменениях. Это касается постоянно нарастающей конкуренции между сжиженным и трубопроводным газом, позиции которого уже не выглядят неуязвимыми даже на европейском континенте. Падение цен и их постепенное выравнивание по регионам является тревожным сигналом для экспортёров природного газа, и, прежде всего России, позиции которой на рынке СПГ не так сильны. Хорошие, в том числе в экономическом плане, результаты сланцевой революции в США и Канаде не прибавляют оптимизма их конкурентам.

Следует учитывать также тенденцию перемещения значительных объёмов потребления газа в АТР, которая будет нарастать в связи с продолжающимся бурным развитием стран региона ― прежде всего, Китая, Индии, Южной Кореи и других. В этих условиях в выигрыше могут оказаться поставщики газа, сумевшие быстро перестроить направления своего экспорта с Запада на Восток. В этой связи позиции Туркменистана, уже начавшего такую перестройку, в перспективе могут существенно улучшиться.